Таблица для учета инвестиций

• В программном обеспечении USU можно вести учет депозитов с помощью электронных таблиц;
• Таблицы уже встроены с автоматическими формулами для расчетов;
• Программное обеспечение обеспечивает подробный учет для инвесторов;
• Инвесторов можно разделить на категории;
• Возможен автоматический расчет дивидендов;
• Можно запрограммировать задачи автоматической выплаты;
• Вы сможете отслеживать свои депозиты и разделять их по категориям;
• Программное обеспечение может использоваться для документального сопровождения процессов;
• Программное обеспечение позволяет классифицировать и отражать любые расходы;
• Можно вести учет по нескольким кассовым аппаратам или счетам;
• В отчетах будет отражена полученная прибыль;
• Показатели можно визуализировать с помощью графиков и диаграмм;
• Сводные отчеты предоставят дополнительную информацию;
• Вы сможете отслеживать динамику изменений в работе с прибылью;
• УГУ – обеспечит эффективное управление депозитами третьих лиц.

Таблица учета инвестиций

Электронная таблица отслеживания инвестиций — это самостоятельно созданный документ, который поможет вам отслеживать сторонние инвестиции, их прибыльность и другие характеристики. Как правило, такой документ составляется с помощью офисного приложения в формате Excel.

Инвестиционный учет в Excel

Учет инвестиций в Excel может иметь свою структуру, давайте рассмотрим основные моменты. Во-первых, фиксируется дата сделки, которая будет указывать на точный день регистрации задатка от третьего лица, покупки или продажи актива.

Далее будут предоставлены данные вкладчика, зарегистрирована сумма разрешенного вклада и проценты за пополнение, валюта, в которой совершена транзакция. В таблице также будет отражен период, на который размещены материальные ресурсы. Если взимается плата, это будет отражено в реестре, как и другие сопутствующие расходы.

Электронная таблица инвестиций Excel

Таблица учета инвестиций Excel отразит данные о текущей стоимости депозита. Он также может отражать доход, прибыль или убыток в процентах. Также можно обратить внимание на примечание в индексе — любые дополнительные комментарии. Как видим, такой учет малоинформативен и осложнен раздельным созданием таблиц и вводом формул. При таком типе процедуры очень легко допустить ошибку и тем самым исказить полную картину регистрации.

Таблица учета инвестиций CRM

Электронная таблица отслеживания инвестиций CRM — более продуктивный и менее рутинный метод. Мы рекомендуем рассмотреть это на примере программного обеспечения УрГУ. Система позволяет вести подробные записи в удобном формате. Давайте рассмотрим это подробнее. Программа состоит из удобных встроенных таблиц со встроенными алгоритмами, благодаря чему пользователю необходимо только ввести данные, а расчеты выполняются автоматически.

Это может касаться, например, размера вознаграждений. При регистрации суммы, полученной от клиента, вы можете ввести максимально подробную информацию об условиях, процентах начисления, продлениях и т. д. Каждая финансовая компания имеет свои условия сотрудничества. Программное обеспечение также позволяет вести подробный учет клиентов, включая персональные данные и историю сотрудничества. В системе каждому клиенту может быть присвоена своя категория.

Электронная таблица отслеживания инвестиций на смартфоне

Таблицу инвестиционного учета на смартфоне можно использовать и в мобильной версии. Программу можно подключить на облачной основе. Система позволяет отслеживать прибыль и расходы. Программное обеспечение может отражать данные о затратах. Если вам необходимо наглядно представить показатели, вы можете использовать графики и таблицы. Вот как можно реализовать визуальный анализ. Использование программного обеспечения UCS помогает контролировать инвестиционный портфель, анализировать эффективность стратегий и избегать хаотичных решений.

Система может реализовывать автоматические действия, например, вы можете организовать рассылки по своей клиентской базе. Для пользователей системы созданы комфортные условия работы: можно использовать отдельные учетные записи, пароли, менять внешний вид рабочего стола, выбирать часто используемые функции. Менеджер может использовать функции для создания задач для подчиненных, а также может создавать задачи по выплатам инвесторам.

Загрузите таблицу учета инвестиций

Давайте рассмотрим очевидные преимущества программного обеспечения перед таблицами, созданными вручную. В программе все процессы обновляются автоматически после выполнения очередной операции в таблицах, изменения необходимо вносить вручную; Работать с расчетами в системе можно в упрощенном режиме. Вы сможете автоматически получать данные по расчетам рентабельности, комиссий и других расходов. В отличие от электронных таблиц, программное обеспечение легко настраивается для уведомлений и интеграции. Программное обеспечение USU может предоставлять облачные функции, резервное копирование и защиту данных. Электронные таблицы остаются незащищенным ресурсом, и при их использовании можно легко потерять данные. Одним из важных преимуществ системы является возможность работы с отчетами и проведения глубокого анализа процессов.

Скачать таблицу учета инвестиций в ознакомительной версии в формате программы можно с сайта УрГУ. Мы готовы предоставить Вам дополнительную информацию и персональную презентацию. С USU вам не придется беспокоиться о бухгалтерском учете.